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國家科學技術獎即將頒發 高科技項目成焦點(受益概念股)

2020-1-10 09:17| 發布者: adminpxl| 查看: 1488| 評論: 0

摘要:   按照往年慣例,2019年國家科學技術獎即將頒布。此前發布的2019年國家科技獎初評名單顯示,申報項目更加面向基礎工業領域,比如石化、機械等。另外,通用處理器、大飛機等高科技領域的尖端項目也進入了初評名單。 ...
  按照往年慣例,2019年國家科學技術獎即將頒布。此前發布的2019年國家科技獎初評名單顯示,申報項目更加面向基礎工業領域,比如石化、機械等。另外,通用處理器、大飛機等高科技領域的尖端項目也進入了初評名單。

  其中,“FT-1500A高性能通用64位微處理器及應用”項目入圍技術進步一等獎。公開資料顯示,FT-1500A基于ARM v8指令集的FTC600處理器核,28nm工藝,支持DDR3-1600內存。

  相關上市公司:

  中國長城:參股的天津飛騰是FT-1500A高性能通用處理器主要完成單位之一;

  中國軟件:旗下操作系統適配飛騰處理器。

【2019-10-09】中國長城(000066)國內IT硬件領軍 自主可控助飛騰
    首次覆蓋,給予“謹慎增持”評級,目標價為14.65元。近期飛騰發布新一代桌面處理器,性能大幅提升,預計將在自主可控領域占據重要市場份額,信息安全整機及解決方案相關業務或將快速增長。預計公司2019-2021年營業收入分別為117.94、137.39、160.38億元,凈利潤分別為8.17、9.85、12.51億元,EPS分別為0.28、0.34、0.43元。綜合考慮PE、PB兩種估值方法,目標價為14.65元,首次覆蓋給予“謹慎增持”評級。
    公司為IT硬件領軍,自主可控產品線齊備。17年重組轉型后擁有自主研發安全可控平臺,在其領域取優勢顯著。公司目前是唯一能夠做到從芯片、整機、操作系統、中間件、數據庫、安全產品到應用系統等計算機信息技術各方面完全自主可控且產品線完整的上市公司。
    國資委控股背景,助力軍工電子業務發展。公司實際控制人為國資委,國企背景可為其實現自主研發取得更好的有利條件。圣非凡電子在水下遠程通信、危爆品拆解領域表現出色,近兩年營收同比大幅度提升,有望成為公司重要增長點。
    飛騰新品發布,性能大幅提升,有望在中長期增厚公司業績。公司目前持有飛騰35%股權,2019年9月19日,飛騰發布最新桌面處理器FT2000/4,性能大幅提升。在自主可控背景下,飛騰的快速發展有助于在中長期增厚公司業績。
    風險提示:自主可控投入不及預期、競爭加劇的風險

【2019-12-03】中國軟件(600536)操作系統子公司合并 操作系統行業整合持續升溫
    事件:中國軟件與中標軟件、天津麒麟兩子公司原股東出資成立新公司。
    投資要點
    采用凈資產評估,中標軟件、天津麒麟成為新公司全資子公司:中國軟件與子公司中標軟件、天津麒麟及兩公司的其他各方股東簽署投資意向協議書,各股東方以各自在中標軟件和天津麒麟的出資,按照相應凈資產評估值作價,出資設立新公司,原各股東成為新公司的股東,中標軟件和天津麒麟成為新公司的全資子公司。
    中國軟件將持有新公司46.23%股權成為第一大股東,利于統籌管理:截止2019 年9 與30 日,中標軟件(中國軟件持股50%)凈資產為22327.79萬元,天津麒麟(中國軟件持股36%)凈資產為8222.7 萬元。按照凈資產評估值對應的價值為對價出資,中國軟件預計將持有新公司46.23%的股權,成為合資公司的絕對第一大股東,其他股東方的股權相對被稀釋,尤其是中標軟件此前一蘭科技和關聯方蘭峰持有50%股份,整合后中國軟件對中標軟件和天津麒麟的話語權都將得到提升。新公司成立后,采用統一的品牌,有望在集團管理層面對操作系統執行更統一的戰略,同時中標軟件和天津麒麟兩個團隊的利益在合資公司層面也有望達成一致。
    操作系統行業整合持續,格局尚待明朗:從武漢深度和誠邁科技整合,到中標與天津麒麟合并,操作系統行業整合持續升溫。目前產業具有影響力的除了cec 系、深度,還有cETC 的普華、中科院系(紅旗、萬里紅、中科方德)、華為歐拉、中興新支點等,未來也不排除出現統一操作系統的可能。操作系統的競爭格局不僅受到操作系統廠家產品性能和市場能力影響,也受到芯片競爭格局和生態競爭格局的影響,操作系統行業競爭格局尚待明朗。
    高凈利率和高市占率,悲觀情況仍具業績彈性:截止2019 年9 月30 日,中標軟件、天津麒麟分別實現營收10955.01 萬元、5177.64 萬元,實現凈利潤4398.98 萬元,1917.2 萬元,對應的凈利率為40.15%、37.03%。目前桌面端中標麒麟系統與龍芯(預計50%占比)、華為鯤鵬等適配,天津麒麟系統與飛騰(預計占比30%)適配,悲觀情況下中軟明年市場份額仍有希望達到50%,彈性仍然十足。
    盈利預測與投資評級:預計2019-2021 年EPS 分別為0.39/1.63/2.43 元,現價對應175/42/28 倍PE。中國軟件擁有中標麒麟和銀河麒麟兩套操作系統,前者與龍芯、海思等適配,后者與飛騰適配,二期試點中的國產操作系統市占率合計80%左右。明年黨政體系自主軟硬件業務開展后公司業績將開始放量,維持“買入”評級。
    風險提示:政務云市場進展低于預期;自主可控市場低于預期。

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