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電信與數通共振,光模塊迎高景氣

2020-2-7 10:05| 發布者: admin| 查看: 1812| 評論: 0

摘要: 中信建投指出,5G驅動電信市場景氣周期到來。5G基站將從2020年開始大規模建設,將帶動光模塊需求放量。5G光模塊供應格局:前傳國內為主,中回傳國內廠商逐步突破。即將到來的新一輪云基礎設施投資景氣周期,服務器的 ...
中信建投指出,5G驅動電信市場景氣周期到來。5G基站將從2020年開始大規模建設,將帶動光模塊需求放量。5G光模塊供應格局:前傳國內為主,中回傳國內廠商逐步突破。即將到來的新一輪云基礎設施投資景氣周期,服務器的業績兌現節奏并不一定較光網絡滯后3個季度,可能回暖的更早。

投資建議與推薦標的:

數通市場回暖,疊加400G產品升級,重點推薦:中際旭創、新易盛。

5G驅動電信市場景氣度上行,前傳光模塊放量,且芯片有望實現國產化替代,中回傳光模塊逐步放量。重點關注:華工科技、光迅科技、中際旭創、新易盛、劍橋科技。GPON向10GPON升級,重點關注:博創科技。

受益于光模塊(數通+5G)放量,上游光組件需求向好,重點推薦:天孚通信。

數通市場光網絡投資回暖,配套光纖連接器有望受益,重點關注:太辰光。

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